Julies ektemann døde ung, men etterlot seg to uventede gaver, en valp som ble kalt Singer og et løfte om at han alltid ville passe på henne. Fire år senere finnes to menn i Julies liv: Richard, den sofistikerte og kjekke ingeniøren som behandler henne som en dronning og Mike, den jordnære, greie fyren som var hennes manns beste venn. Hvem skal hun velge? Julie følger hjertet og gjør sitt valg. Et valg som får katastrofale følger, og som til slutt tvinger Julie til å forlate hjemstedet og leve i skjul.